Бай Джеффри Смит
Сбитый США в выходные китайский аэростат наблюдения вызвал гневную реакцию и заставил китайские активы проверить реальность. Розничные продажи в Еврозоне в декабре были ужасными, но заказы на фабриках Германии выросли, что усиливает надежды на то, что экономика, возможно, близка к повороту. Американские акции откроются с понижением, все еще находясь под давлением отчета о занятости в пятницу, который подорвал надежды на скорый "поворот" к снижению процентных ставок Федеральной резервной системой. В воздухе витают спекуляции на торгах: золотодобыча и хранение - два маловероятных кандидата на внимание. А цены на нефть продолжают колебаться у одномесячных минимумов на опасениях относительно перспектив мирового спроса. Вот что вам нужно знать о финансовых рынках в понедельник, 6 февраля.
1. Одним красным шаром меньше
Китайские акции ослабли, поскольку решение США сбить китайский аэростат наблюдения вызвало громкую и гневную реакцию Пекина. Базовые индексы потеряли от 0,8% до 2,0%, корректируясь после бычьего начала года.
Полет воздушного шара над Монтаной, где расположено несколько стратегических ракетных объектов США, уже стал причиной отмены запланированной встречи между госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Си Цзиньпином.
Инцидент, произошедший менее чем через неделю после сообщений о том, что США рассматривают возможность ужесточения ограничений в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, возродил понимание риска для рынков нового ухудшения отношений между США и Китаем.
2. Немецкие заказы дают надежду после слабого конца года в Еврозоне
Поступили неоднозначные данные из Еврозоны: розничные продажи в декабре упали больше, чем ожидалось, и подтвердили картину слабого конца прошлого года.
Более обнадеживающими оказались данные, ориентированные на перспективу: Немецкие фабричные заказы, являющиеся ключевым индикатором будущих тенденций в производственном секторе Европы, продемонстрировали самый сильный рост за год, подкрепив надежды на то, что тревожное замедление, наблюдавшееся в прошлом году, достигло дна.
Евро заметно ослаб после последней пресс-конференции Европейского центрального банка на прошлой неделе, когда указания президента Кристин Лагард о дальнейшем повышении процентных ставок были восприняты с большим скептицизмом, чем обычно. Лагард должна выступить в 13:00 ET (18:00 GMT), в то время как главный экономист Банка Англии Хью Пилл также может привлечь некоторый интерес своим выступлением часом ранее.
3. Акции откроются снижением на фоне подготовки розничных сетей, издателей игр к обновлению информации
Фондовые рынки США откроют неделю снижением, так как участники все еще пересматривают свои прогнозы по процентным ставкам в США после пятничного отчета по рынку труда, который оказался сильнее, чем ожидалось. Резкий рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 517 000, возможно, преувеличил силу рынка труда, но, тем не менее, ослабил надежды на скорый "поворот" к снижению ставок Федеральной резервной системой позднее в этом году.
К 06:45 по восточному времени фьючерсы Dow Jones снизились на 221 пункт или 0,7%, фьючерсы S&P 500 снизились на 0,8%, а фьючерсы Nasdaq 100 снизились на 1,1%. В пятницу три основных денежных индекса упали на 0,4%-1,6%, при этом акции технологических компаний, стоимость которых особенно чувствительна к прогнозам процентных ставок, резко снизились.
В начале недели прибыль будет посвящена потребительской тематике: Tyson Foods (NYSE:TSN) и Loews (NYSE:L) выйдут раньше, а после звонка за ними последуют Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) и Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO). Владелец торговых центров Simon Property (NYSE:SPG) также должен представить обновленную информацию позднее.
4. Newmont, складские компании вдохнули жизнь в рынок слияний и поглощений
Активность в сфере слияний и поглощений грозит вытеснить доходы из центра внимания в начале торгов.
Newmont (NYSE:NEM), крупнейший в мире золотодобытчик, предложил 17 млрд долларов за покупку австралийской компании Newcrest, сделку, которую институциональные акционеры последней считают слишком низкой. Акции Newmont упали на 5,7% на этой новости.
Эта сделка произошла в то время, когда цены на слитки снова взлетели, поддерживаемые надеждами на поворот в цикле процентных ставок в США.
В другом месте компания Public Storage (NYSE:PSA) сделала враждебное предложение в размере 11 млрд долларов США для конкурирующей компании Life Storage (NYSE:LSI), после того как предыдущее предложение было отклонено. Акции Life Storage выросли на 13% на премаркете.
В рамках более мелких сделок разработчик Angry Birds компания Rovio (HE:ROVIO) заявила, что все-таки поговорит с израильской компанией Playtika (NASDAQ:PLTK) о возможной продаже. Акции Rovio выросли на 13% в Хельсинки. АДР Playtika еще не торговались на премаркете.
5. Нефть держится у одномесячных минимумов; Турция закрывает трубопровод после землетрясения
Цены на сырую нефть остановились около самого низкого уровня за месяц, так как ставки на сильное восстановление китайского спроса были урезаны. Признаки замедления буровой активности в США - в частности, седьмое за девять недель падение числа буровых установок компании Baker Hughes - похоже, не полностью компенсировали резкий рост запасов в США на прошлой неделе.
Новые санкции Европы и США в отношении российского экспорта нефтепродуктов вступают в силу на этой неделе, но, как ожидается, не окажут немедленного влияния на цены на нефть.
К 06:45 по восточному времени цены на американскую нефть выросли на 0,3% до $73,64 за баррель, а на нефть марки Brent - на 0,6% до $80,42 за баррель.
Ранее турецкий оператор трубопроводов Botas сообщил, что закрыл трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан в качестве меры предосторожности после сильного землетрясения, в результате которого погибли сотни людей в Турции и Сирии. Повреждений трубопровода обнаружено не было.