По данным новых деловых опросов, экономика Китая в феврале росла самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев, набирая обороты после окончания блокировок, связанных с COVID-19. Ожидается, что Tesla подтвердит планы по строительству завода в Мексике стоимостью $5 млрд. Акции Arconic растут после сообщений о переговорах с частным инвестиционным гигантом Apollo и, возможно, другими компаниями о возможном выкупе. Фунт слабеет, а евро растет после контрастных заявлений ведущих центральных банкиров, а нефть сходит с недельного максимума после новых признаков ослабления спроса в США. Вот что вам нужно знать о финансовых рынках в среду, 1 марта.
1. Китайские активы, металлы растут, так как китайские индексы PMI демонстрируют отскок; ожидается выход индекса ISM PMI
Юань подорожал на 1% после того, как ключевые исследования деловой активности показали, что в феврале китайская экономика развивалась самыми быстрыми темпами за восемь месяцев.
Официальный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе и индекс Caixin заметно выросли по сравнению с январем и оказались значительно выше уровня 50, который обычно указывает на рост. Официальный индекс PMI в обрабатывающей промышленности, который в основном отслеживает крупные государственные предприятия, достиг самого высокого уровня за более чем десятилетие.
Новости дали толчок ценам на промышленные металлы, которые выросли на 1-2%.
Новости появились в тот же день, когда Институт управления поставками США опубликовал свой индекс PMI в обрабатывающей промышленности за февраль, который, как ожидается, покажет сокращение активности в США, хотя и меньшее, чем в январе.
2. Tesla собирается изложить планы по строительству первого завода в Мексике
В рамках большой презентации, посвященной Дню инвестора, компания Tesla (NASDAQ:TSLA) собирается раскрыть планы по строительству своего первого завода в Мексике.
Левый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил на пресс-конференции во вторник, что обе стороны урегулировали разногласия по поводу планов компании по строительству завода в Монтеррее на севере Мексики, которые касались интенсивного использования компанией Tesla воды в регионе, где ее не так много.
Аналитики ожидают, что объем инвестиций составит около $5 млрд. Бремя для Tesla (в очередной раз) будет снижено за счет субсидий федерального правительства США, на этот раз в рамках Закона о снижении инфляции, положения которого распространяются на южного соседа США.
В других областях автомобильной промышленности акции Rivian (NASDAQ:RIVN) упали более чем на 9% на предварительном рынке после того, как производитель электромобилей сообщил об очередном крупном убытке и не оправдал ожиданий по продажам в четвертом квартале. General Motors (NYSE:GM), между тем, по сообщениям, собирается сократить еще 500 руководящих работников в рамках продолжающегося сокращения расходов.
3. Акции откроются с повышением; Arconic растет на разговорах о выкупе
Фондовые рынки США откроются с небольшим повышением после снижения во вторник в ответ на очередной набор в целом слабых экономических данных США.
К 06:30 по восточному времени фьючерсы Dow Jones выросли на 68 пунктов или 0.2%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 - на 0,6%.
В стороне от Tesla, акции, которые, вероятно, будут в центре внимания позже, включают Monster Beverage (NASDAQ:MNST), чьи доходы не оправдали ожиданий во вторник, и Arconic (NYSE:ARNC), которая резко выросла во вторник после того, как The Wall Street Journal сообщила, что компания ведет переговоры о продаже себя Apollo Global Management (NYSE:APO). Эти новости усиливают признаки оттепели на рынке слияний и поглощений, который был заморожен в конце прошлого года, поскольку банки боролись за выгрузку больших объемов непроданных долгов по выкупам.
4. Фунт просел, евро укрепился, поскольку Бейли и Нагель дали неоднозначные сигналы о дальнейшем повышении ставок
Фунт упал после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли, похоже, ослабил ожидания более агрессивного повышения процентных ставок позднее в этом году. Как и в случае с евро и долларом, некоторые экономические данные в начале года оказались лучше ожиданий - в том числе сильные данные по потребительскому кредитованию за январь, опубликованные ранее в среду, - что привело к переоценке ожиданий по процентным ставкам для стерлинга.
Несмотря на это, Бейли в своем выступлении заявил, что "еще ничего не решено", несмотря на признание сохраняющихся проблем с напряженностью на рынке труда - и несмотря на опубликованные во вторник данные, согласно которым цены на продукты питания в январе выросли более чем на 17% в годовом исчислении.
В Германии глава Бундесбанка Йоахим Нагель был явно менее нюансирован, заявив, что было бы серьезной ошибкой останавливать цикл повышения ставок Европейского центрального банка слишком рано. Предварительные данные показали, что инфляция в Германии в феврале вновь превысила ожидания, а безработица выросла меньше, чем прогнозировалось.
5. Нефть падает на фоне очередного значительного роста запасов в США
Цены на сырую нефть в целом снизились, так как очередное значительное увеличение запасов в США преобладало над благоприятным влиянием данных по индексу PMI в Китае.
Поздние данные Американского института нефти во вторник показали очередной рост запасов сырой нефти в США на 6,2 миллиона тонн на прошлой неделе. Аналитики отметили, что история с открытием китайских рынков, напротив, была широко оценена.
К 06:45 ET американские фьючерсы на нефть снизились на 0,9% до $76,33 за баррель, а нефть Brent снизилась на 0,6% до $82,91 за баррель.