Бай Хью Джонс
ЛОНДОН (Рейтер) - Прибыли от Walt Disney (NYSE:DIS), Siemens и AstraZeneca (NASDAQ:AZN) развеяли беспокойство инвесторов по поводу экономики и будущих темпов повышения процентных ставок, способствуя росту акций до годовых максимумов в Европе.
Укрепление фьючерсов на S&P 500 и Nasdaq поддержало настроения в Европе и Азии, доллар и сырая нефть снизились, а золото укрепилось. Перед началом торгов на Уолл-стрит должны выйти данные по заявкам на пособие по безработице в США.
В среду ряд спикеров ФРС поддержали председателя Джерома Пауэлла, заявив, что процентные ставки будут повышаться, при этом внимание будет обращено на данные по инфляции в США на следующей неделе.
В то же время центральный банк Швеции в четверг повысил ключевую процентную ставку на полпроцента до 3% и спрогнозировал дальнейшее ужесточение весной.
Инвесторы набросились на более высокие, чем ожидалось, прибыли от Siemens, AstraZeneca и Disney, что помогло преодолеть неопределенность относительно перспектив процентных ставок.
Credit Suisse Group, однако, изменила тенденцию, сообщив о своих худших годовых убытках со времен мирового финансового кризиса 2008 года в сочетании с оттоком средств на сумму более 120 млрд долларов в четвертом квартале, в результате чего ее акции упали на 8%.
Индекс европейских акций STOXX вырос на 1% до самого высокого уровня за год, так как инвесторы возлагают надежды на пик инфляции и крупную рецессию, которая теперь кажется менее вероятной на континенте.
"Я думаю, что в Европе будет наблюдаться рост просто потому, что цены на энергоносители снизились намного больше, чем, возможно, считалось в прошлом году", - сказал Майк Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.
Германские потребительские цены, гармонизированные для сравнения с другими странами Европейского союза, выросли на менее ожидаемых 9.Это не заставит ЕЦБ передумать о повышении ставки на 50 базисных пунктов в марте", - сказал Хьюсон.
Индекс акций всех стран MSCI вырос на 0,35%, увеличившись на 7,5% в этом году после потерь в 20% в 2022 году.
"Мы все еще находимся в этой колеблющейся макроэкономической динамике: то риск включен, то риск выключен. Люди все еще пытаются понять, как выглядит нормальный рост", - сказал Пол Мейджор, управляющий Bellevue Healthcare Fund plc.
По словам Мейджора, неясно, вернется ли Китай "с ревом" во второй половине года, чтобы стимулировать мировую экономику, и если вернется, вызовет ли это новый виток инфляционного давления.
"США в огне... Я думаю, что в ближайшие три-пять лет я бы хотел иметь перевес в акциях США, потому что у них есть энергетическая независимость, сильная экономика", - сказал Мейджор
График: Газовые американские горки в Европе https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzqdbalpw/gas.PNG
АЗИАТСКАЯ ФИРМА
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,5% после снижения в начале сессии, хотя японский Nikkei остался немного слабее.
Китайские голубые фишки выросли на 1,3%, оторвавшись от своего одномесячного минимума, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,6%.
Barclays (LON:BARC) повысил прогноз экономического роста Китая до 5,3% в этом году с 4,8% ранее, а Fitch пересмотрел свой прогноз экономического роста Китая в этом году до 5%. Оба агентства отметили ускорение восстановления потребительских расходов.
Рынок облигаций немного оживился после того, как его застал врасплох январский отчет по занятости в США, заставив многих перестроиться на более высокий пик ставки ФРС.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая растет на фоне ожиданий трейдеров повышения ставки ФРС, снизилась до 4,4316% в четверг, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 3,6012%.
Фьючерсы предполагают, что целевая ставка ФРС достигнет пика в 5,122% в июле, что примерно на 25 базисных пунктов выше, чем на прошлой неделе, и что к декабрю она снизится до 4,804%, что на 40 базисных пунктов выше, чем неделю назад.
На валютных рынках движения были довольно сдержанными. Индекс доллара снизился на 0,5%.
На нефтяном рынке фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,3% до $84,91, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,2% до $78,23.
Золото немного выросло. Спотовое золото торговалось по цене $1 881 за унцию, поднявшись на 0,3% за день.