МЕЛЬБУРН (Рейтер) - Во вторник компания Newmont Corp сделала лучшее и окончательное предложение австралийской Newcrest Mining (OTC:NCMGF) Ltd по цене 29,4 миллиарда австралийских долларов (19,5 миллиарда долларов США) для заключения сделки, которая расширит лидерство Newmont как крупнейшего в мире производителя золота.
В случае успеха сделки объем производства золота Newmont почти вдвое превысит объем производства ближайшего конкурента Barrick Gold (NYSE:GOLD) Corp. Согласно данным Refinitiv и расчетам Reuters, в 2023 году слияние станет третьей по величине сделкой австралийской компании и третьей по величине в мире.
Во вторник Newcrest заявила, что предоставила американской Newmont доступ к своим бухгалтерским книгам после смягченного предложения по продаже всех акций, которое получило определенную поддержку со стороны акционеров.
"Я думаю, что это предложение обеспечивает лучший баланс. Мы положительно относимся к слиянию Newcrest и Newmont и намерены остаться акционерами объединенной компании, если сделка состоится", - заявил Саймон Мохинни, главный инвестиционный директор крупнейшего акционера Newcrest австралийской компании Allan Gray.
В соответствии с пересмотренным предложением, акционеры Newcrest получат 0,400 акции Newmont за каждую имеющуюся акцию, что подразумевает стоимость 32 австралийских доллара.87 за акцию, по сравнению с предыдущим коэффициентом обмена в 0,380, который совет директоров Newcrest единогласно отклонил в феврале.
"Эта сделка укрепит наши позиции в качестве ведущей золотодобывающей компании мира, объединив две ведущие золотодобывающие компании сектора и установив новый стандарт безопасной, прибыльной и ответственной добычи", - говорится в заявлении генерального директора Newmont Тома Палмера.
Акции Newcrest закрылись на 5,16% выше по цене 29,74 австралийских долларов. Акции Newmont, котирующиеся на американском рынке, снизились примерно на 1,72% на предрыночных торгах, что, по мнению аналитиков, отражает некоторую неуверенность в том, состоится ли сделка.
Предварительное предложение Newmont некоторые инвесторы сочли оппортунистическим, поскольку оно поступило в уязвимое для компании время. Newcrest ищет замену бывшему генеральному директору Сандипу Бисвасу, который покинул свой пост в декабре.
"Совет директоров и акционеры Newcrest по-прежнему могут рассматривать сделку как оппортунистическую, учитывая краткосрочные операционные проблемы, временного генерального директора и отсутствие рыночной оценки потенциала долгосрочных проектов", - говорится в отчете РБК.
Последнее предложение на 16% выше, чем первоначальное предложение Newmont, и представляет собой премию в 46% к цене акций Newcrest 3 февраля до объявления первого предложения Newmont.
Newmont также предлагает специальный дивиденд с франкировкой в размере до $1,10 на акцию и добивается единогласного одобрения совета директоров для продолжения обязательного предложения после проведения комплексной юридической проверки в течение примерно четырех недель.
"Мы всегда думали, что будет еще один удар. Для нас этого, вероятно, достаточно", - сказал Энди Форстер, старший инвестиционный директор управляющего фондом Argo Investments в Сиднее.
Reuters сообщило, что Newmont готова повысить цену предложения за Newcrest.
Barrick и горнодобывающая компания Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW) Ltd сообщили Reuters, что они не заинтересованы в участии в торгах за Newcrest.
Операции Newcrest включают в себя первоклассный актив Cadia в Австралии, расширяющееся присутствие в Северной Америке и Папуа-Новой Гвинее, а также потенциал роста в области меди, которая высоко ценится как ключ к энергетическому переходу в мире.
($1 = 1,5049 австралийского доллара)
.