Клара Денина и Ядариса Шабонг
ЛОНДОН (Рейтер) - Glencore (OTC:GLNCY) сообщила акционерам Teck Resources (NYSE:TECK), что готова улучшить свое предложение о поглощении за 22,5 миллиарда долларов, усиливая давление на канадскую горнодобывающую компанию, чтобы та отказалась от плана реструктуризации и села за стол переговоров.
В открытом письме в среду Glencore заявила, что рассмотрит возможность обращения с предложением непосредственно к акционерам Teck, если совет директоров не пойдет на контакт.
Швейцарская горнодобывающая компания и трейдер сделали свое предложение о покупке всех акций в тот момент, когда план Teck по выделению своего металлургического угольного бизнеса и сосредоточению на меди и цинке приближается к голосованию 26 апреля.
Предложение стало последним в растущей волне предложений о выкупе акций горнодобывающей промышленности, подпитываемой растущим спросом на медь и другие металлы, имеющие решающее значение для перехода к "зеленой" энергетике.
Генеральный директор Glencore Гэри Нагл прилетел в Канаду для встречи с акционерами в прошлый четверг после пересмотра своего незапрошенного предложения и включения в него до 8,2 млрд долларов наличными.
Совет директоров Teck отклонил это предложение как слишком низкое, добавив, что оно излишне подвергнет акционеров риску получить крупный бизнес по производству энергетического угля и нежелательное подразделение по торговле нефтью.
"Glencore никогда не заявляла, что ее предложение является "лучшим и окончательным" и что она не готова вносить изменения и улучшения", - говорится в письме Нагла.
"В результате взаимодействия мы можем улучшить условия и стоимость нашего предложения, что будет в интересах всех акционеров Teck".
План Glencore предусматривает объединение и выделение своего подразделения по производству энергетического угля и сталелитейного угольного бизнеса Teck.
Во вторник руководство Teck оценило, что после предложенной реструктуризации акции металлургического бизнеса могут торговаться по цене 100 канадских долларов (74 доллара США.67) или выше, что примерно на 55% выше цены закрытия группы во вторник.
Первоначальное предложение Glencore представляет собой 20% премию к цене закрытия Teck 26 марта, когда оно было сделано в частном порядке.
Аналитики JP Morgan на этой неделе заявили, что Glencore может заплатить до 27,2 млрд долларов.
"Голосование (по плану реструктуризации Teck), скорее всего, пройдет без официального предложения условий (от Glencore)", - сказал агентству Reuters Бен Клири, портфельный менеджер Tribeca Global Natural Resources Fund.
Горнодобывающая компания из Ванкувера работает по двухклассовой структуре, и для реструктуризации необходимо одобрение двух третей акционеров с обеих сторон.
Канадская семья Кивил владеет большинством акций класса "А", которые имеют больше прав голоса, чем многочисленные акции класса "В", принадлежащие учреждениям.
Teck заявила, что после реструктуризации будет изучать возможность корпоративной сделки или партнерства. Источники, близкие к этому вопросу, говорят, что Teck получила предложения от более чем шести горнодобывающих компаний, заинтересованных в ее ценном металлургическом бизнесе.
.