Герберт Лэш и Сэмюэл Индик
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН (Рейтер) - Мировые акции и золото выросли, а доллар ослаб в четверг после того, как умеренный рост инфляции потребительских цен в США в июле подкрепил мнение, что Федеральная резервная система находится в конце цикла повышения ставок.
Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,2% в прошлом месяце, сообщило Министерство труда, подняв годовой показатель до 3,2% с 3% в июне. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что основной индекс потребительских цен вырастет до 3,3%.
Темпы роста базового индекса потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле замедлились до 4,7% с 4,8% в предыдущем месяце.
Рост потребительских цен замедлился с пика в 9,1% в июне 2022 года и сейчас находится вблизи целевого уровня инфляции ФРС в 2%.
"Сегодняшний отчет должен поддержать идею о том, что ФРС, скорее всего, сохранит паузу в сентябре, поскольку инфляция продолжает замедляться, несмотря на то, что у нас был рост в заголовке из-за повышения цен на энергоносители", - сказал Рассел Прайс, главный экономист Ameriprise Financial (NYSE:AMP) Services Inc. в Трое, штат Мичиган.
"Все остальные компоненты имеют более широкую тенденцию в правильном направлении".
Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли, как и основные индексы Германии, Франции, Италии и Испании. Доходность казначейских облигаций снизилась, что оказало давление на цены на золото, поскольку возросли ставки на то, что ФРС больше не будет повышать ставки.
Отчеты по безработице и ИПЦ за август будут опубликованы до следующего заседания ФРС в конце сентября, но на данный момент "голуби", призывающие к паузе в повышении ставок, похоже, имеют преимущество, сказал Брэд Конгер, заместитель главного инвестиционного директора Hirtle Callaghan & Co в Коншохокене, штат Пенсильвания.
"На июньском заседании среди членов FOMC явно были разногласия, и "голуби" сказали: "Давайте сделаем паузу и посмотрим, сколько новых данных мы сможем получить", - сказал он. "Давайте подождем и посмотрим", - сказал он. Голуби побеждают".
Индекс MSCI, отражающий динамику акций по всему миру, вырос на 0,67%, а панъевропейский индекс STOXX 600 - на 0,78%.
На Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,72%, индекс S&P 500 - на 0.На Уолл-стрит промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,72%, индекс S&P 500 - на 0,69%, а индекс Nasdaq Composite - на 0,75%.
На валютном рынке также произошли изменения: индекс доллара, отражающий курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, увеличил потери до уровня 101,76 и в последний раз снизился на 0,18% до 102,30. Евро вырос на 0,36% до $1,1013.
Доходность казначейских и европейских облигаций снизилась, а 10-летний эталонный показатель США вырос на 1,7 базисных пункта до 4,024%, что ниже уровня в 4,0%, выше которого он в основном торговался с 1 августа.
Доходность 10-летних германских облигаций, являющихся эталоном еврозоны, сократила ранее достигнутый рост и в последний раз повысилась на 3,4 базисных пункта, составив 2,500%.
Китайские акции в течение ночи оставались вблизи двухнедельного минимума, все еще не оправившись от падения Китая в дефляцию и объявления о запрете США на инвестиции в Китай в такие чувствительные технологии, как компьютерные чипы.
"Похоже, что пассивные инвестиции или инвестиции в государственные акции и Китай не будут запрещены", - сказал Конгер.
"Можно вздохнуть с облегчением, потому что глобальные инвесторы из США определенно не хотели столкнуться с указом, противоречащим их ориентирам", - сказал он.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI практически не изменился и, похоже, будет нести потери вторую неделю подряд. Технологический подиндекс упал до самого низкого уровня более чем за два месяца.
В среду китайские данные показали дефляцию на уровне потребительских цен и дальнейшее снижение цен на фабриках в июле, что усилило опасения по поводу затухающего характера постпандемического восстановления экономики.
Китай стал первой страной G20, которая сообщила о снижении потребительских цен в годовом исчислении с момента последнего отрицательного показателя ИПЦ в Японии в августе 2021 года.
По словам Родриго Катрила, старшего валютного стратега National Australia Bank (OTC:NABZY), это подчеркивает "необходимость дополнительной фискальной поддержки, если Пекин хочет избежать перспективы дефляционной ловушки".
Цены на нефть стабилизировались, а нефть марки Brent удержалась вблизи январских максимумов, поскольку спекуляции относительно дальнейшего повышения ставки ФРС ослабли, а ОПЕК сохранила позитивный прогноз по спросу на нефть.
США подешевели на 0,89% до $83,65 за баррель, а нефть марки Brent - на 0,57% до $87,05.
.