По словам Синеад Кэру и Аманды Купер
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН (Рейтер) - Глобальный фондовый индекс MSCI вырос в пятницу, а доходность казначейских обязательств США и доллар снизились после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл пообещал действовать "осторожно" в отношении процентных ставок.
Доходность казначейских облигаций упала после того, как Пауэлл заявил, что риски слишком сильного повышения процентных ставок и замедления экономики больше, чем необходимо, стали "более сбалансированными" с рисками недостаточного повышения ставок для контроля инфляции.
"Пауэлл пытается быть сбалансированным, пытаясь убедиться, что рынок не забегает вперед. Он не хочет, чтобы рынок или трейдеры спекулировали на понижении ставок", - говорит Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder в Нью-Йорке.
"Он все время говорит о данных, а данные по базовой инфляции за последние шесть месяцев были хорошими. Но он повторяет, что цель по-прежнему составляет 2%, и он не хочет, чтобы вся работа, проделанная ФРС для снижения инфляции, внезапно была сведена на нет."
Но хотя Пауэлл пытался "тонко убедить рынки" в приверженности ФРС сохранению высоких ставок, Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay в Торонто, сомневается, что это "удержит инвесторов, ставящих на резкий разворот в начале 2024 года"."
Оптимизм инвесторов в отношении снижения ставок возрос ранее на этой неделе после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер, которого многие считают ястребиным политиком, отметил возможность снижения процентных ставок в ближайшие месяцы, если инфляция продолжит снижаться.
"Отсутствие ответных действий со стороны Уоллера приводит рынок к выводу, что Пауэлла устраивает то, куда акции и доходность долгосрочных казначейских обязательств двигались в последнее время", - сказал Джош Джамнер, аналитик по инвестиционной стратегии Clearbridge Investments в Нью-Йорке.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 231,02 пункта, или на 0,64%, до 36 181,91, S&P 500 прибавил 18,77 пункта, или 0,41%, до 4 586,57, а Nasdaq Composite прибавил 39,41 пункта, или 0,28%, до 14 265,63.
Панъевропейский индекс STOXX 600 закрылся с повышением на 0,99%, а индекс MSCI, отражающий динамику акций по всему миру, прибавил 0,48%.
Ранее в пятницу Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс PMI для производственной сферы в прошлом месяце не изменился и составил 46,7. Это был 13-й месяц подряд, когда индекс PMI оставался ниже 50, что указывает на сокращение производства, и самый длинный такой отрезок с августа 2000 года по январь 2002 года.
Мона Махаджан, старший инвестиционный стратег Edward Jones, сказала, что пятничные данные подтверждают идею снижения инфляции, постепенного охлаждения экономики и того, что ФРС остается на обочине.
В валютах доллар упал после двух дней роста.
Джеффери Дж. Роуч, главный экономист LPL Financial (NASDAQ:LPLA), отметил, что несколько недель назад Пауэлл назвал политику ограничительной, но сегодня он сказал, что она "далеко зашла за территорию ограничений". По словам Роуча, "рынки вполне справедливо ухватились за эту тонкость".
Индекс доллара упал на 0,29%, а евро вырос на 0,02% до $1,0888. Японская иена укрепилась на 0,98% по отношению к доллару до 146,76 за доллар.
Стерлинг в последний раз торговался по $1,2707, поднявшись на 0,67% за день благодаря ожиданиям, что Банку Англии потребуется больше времени для снижения ставок, чем ФРС или ЕЦБ.
Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 13,1 базисного пункта до 4,219% с 4,35% на конец четверга. Доходность 30-летних облигаций в последний раз снижалась на 10,9 базисных пункта до 4,4024%, а доходность 2-летних - на 15,4 базисных пункта до 4,5611%.
Цены на нефть расширили потери после 2%-ного падения в четверг, поскольку рынок не был уверен, что последний раунд сокращения добычи ОПЕК+ сможет поднять цены с недавнего спада.
США подешевела на 1,87% до $74,54 за баррель, а Brent - до $79,51, снизившись на 1,67% за день.
Золото взлетело до рекордного максимума $2 075,09, чему также способствовали ожидания, что ФРС ужесточила политику и может снизить ставки в следующем году. Спотовое золото после ослабления роста поднялось на 1,7% до 2 071,26 долларов за унцию. Американские фьючерсы на золото были на 1,53% выше, по $2 069,30 за унцию.
.