Синеад Кэрью
НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Фондовые рынки упали по всему миру в пятницу, доходность казначейских облигаций выросла, а доллар достиг шестинедельного максимума после того, как экономические данные США вызвали ставки на то, что Федеральная резервная система повысит ставки больше, чем ожидалось, и будет удерживать их на более длительном уровне для борьбы с упрямой инфляцией.
Пятничные данные показали рост экспортных цен на 0,8% за год против ожиданий снижения на 0,2%. Это усилило опасения по поводу инфляции, вызванные данными четверга, которые показали ускорение роста месячных цен производителей в январе и снижение числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе.
По словам Шона Круза, главного торгового стратега TD Ameritrade в Чикаго, штат Иллинойс, наряду с "ястребиными" комментариями двух чиновников ФРС в четверг и прогнозами Goldman Sachs (NYSE:GS) и Bank of America (NYSE:BAC) относительно еще трех повышений ставки ФРС в этом году, данные заставили некоторых инвесторов начать готовиться к ужесточению политики.
"Вчера все началось с того, что цены производителей были повышены. Это означает одну или две вещи. Компании собираются переложить затраты на потребителей, что приведет к росту инфляции, или поглотить эти более высокие затраты, что приведет к снижению рентабельности. В любом случае это нехорошо", - сказал Круз.
В то время как ФРС может потенциально влиять на инфляцию внутри страны, более высокие экспортные цены указывают на то, что у американского центрального банка меньше возможностей контролировать.
"Это показывает, что мировой спрос возвращается в строй. Это может немного затруднить снижение инфляции", - сказал Круз.
В последние сессии трейдеры повышали ставки на повышение ставки ФРС, и сейчас они оценивают пик инфляции на уровне около 5,3% в сентябре.
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 71,71 пункта, или на 0,21%, до 33 625,14, S&P 500 потерял 36,37 пункта, или 0,89%, до 4 054,04, а Nasdaq Composite упал на 157,65 пункта, или 1,33%, до 11 698,18.
Общеевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,23%, а индекс MSCI, оценивающий акции по всему миру, упал на 0,81%. Акции развивающихся рынков потеряли 1,10%.
В казначейских облигациях США, поскольку рынок делает все больше ставок на то, что ФРС будет повышать ставки дольше, доходность 10-летних облигаций достигла самого высокого уровня с начала ноября - 3,929%.
Бенчмарк 10-летних облигаций недавно вырос на 1,6 базисных пункта до 3,859% с 3,843% в конце четверга. Доходность 30-летней облигации в последний раз повышалась на 1,7 базисных пункта до 3,9207% с 3,904%. Двухлетняя облигация в последний раз выросла на 1,9 базисных пункта до доходности 4,6383% с 4,619%.
В пятницу доллар достиг шестинедельного максимума против корзины валют, так как трейдеры повышают ставки на повышение ставки ФРС.
Индекс доллара недавно вырос на 0,048%, а евро снизился на 0,07% до $1,0661.
Японская иена ослабла на 0,29% по отношению к доллару и составила 134,35 за доллар, а стерлинг торговался на уровне $1.1993, не изменившись за день.
Фьючерсы на нефть резко упали в пятницу и находились на пути к недельному снижению под давлением опасений дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может повлиять на спрос, и признаков достаточного предложения.
США недавно упали на 2,89% до $76,22 за баррель, а нефть марки Brent стоила $82,99, снизившись на 2,53% за день.
Спот золота прибавил 0,1% до $1 838,85 за унцию. Американские фьючерсы на золото упали на 0,83% до $1 826,80 за унцию.
.